飞贼赵飞入大理国幸得九龙杯,献给灵山姥姥修炼神功。此事令大理国国王非常不悦,遂令御前侍卫虎魁取回九龙杯,但虎魁确为赵飞所伤,临死前遇书生时云生,遂请其代寻义兄龙魁为他报仇。时云生随同寻到之龙魁一起上灵山,巧遇姥姥之徒,各发展出一段感情。不料,确让姥姥得知时云生为其仇家,欲杀其报仇,但时云生得到姥姥徒儿圣女之助,服下神丹,功力大增,杀死姥姥,夺回九龙杯
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