1941年,抗日战争进入白热化阶段,山西凤城日寇纠集重兵对根据地展开大规模扫荡。我军派出以李剑(于震饰)为首的“利箭特种部队”深入敌后,使日军深受重创,清水光一(陈昊饰)恼羞成怒,实施了严酷报复。因大雨所困,李剑滞留在玉良镇客栈,与南京特派员章云飞(范雨林饰)、军统杀手张志(付嗡饰)、以及维持会汉奸等人展开了一场混战。李剑的姐姐李玲为掩护地下党员林筱雨(李萌萌饰)壮烈牺牲,李剑强忍悲痛冒充章云飞打入国军45旅。敌人对他的身份产生怀疑,穷尽各种手段试探,都被他一一化解。因叛徒出卖林筱雨被捕,李剑设计将其救出,俩人展开了艰难的对敌策反工作......
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